设备管理是国网系统中不可缺少的环节，尤其是电气设备前期管理，设备规划、申采、审批等，不仅影响后期的电力系统运营，而且与国网招标/建设息息相关，那么本文将分享电气设备领域中2015年终国网招标市场情况。
电气设备：年终国网招标市场盘点
电气设备：年终国网招标市场盘点
国网2016年招标变化的预判
输电网(高压及超高压)环节设备招标量仍将保持平稳。事件性因素对于电网建设的遏止影响将继续减弱,对应设备企业收入确认将趋于正常。
明年配网一次设备需求仍将高位维持;而浙江、江苏等发达地区将加速启动配网自动化改造,从而带动配网二次设备开始放量。
按国网指引,16年电表及集采设备招标量会有所下滑,但判断需求仍在8000万左右。对于二级市场中相关制造企业而言,信息集采市场所带来更多是现金流,未来以此为依托加速外延转型仍是主要战略方向。
截止目前,“治霾规划”中的特高压专线已全部核准开工。判断未来短期交流待核准线路所余不多,直流仍能保持常态化核准,但数量会略少于15年。总结而言,线路核准的高峰在15年出现,16年则进入订单生产高峰。
判断明年国网还将集中招标3批充换电设备,对应金额约50亿左右,进而回归成为市场中最大的充换电设备需求方和网络运营方。
对于国网2016年招标变化的预判
15年受电网建设放缓影响,上游设备企业业绩出现显著下滑,且股价跑输行业指数。我们认为15年年报至16年半年报间,上述企业有望迎来业绩反转,主要基于:1)审计等事件性因素对于电网建设的遏止影响将继续减弱,企业在手订单交货恢复;2)配网招标显著反转,特高压及充换电招标同步上量。
回归股票投资来看,经济转型的大背景下,成长及改革主题(电动车、工控及电改)仍将是贯穿全年的主线;但考虑到电网板块在15年的较小涨幅以及确定性的业绩反转,我们认为其将在市场调整时录得较为明显的相对收益。推荐标的主要包括国电南瑞、许继电气、置信电气、四方股份。
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