如今企业越来越重视信息化管理，CRM系统、进销存系统等企业管理软件备受重视。正如进销存软件主要适用于中小企业一样，CRM系统也有其自身特性和针对客户人群，企业不能因为其日渐火爆的趋势而盲目引进。因此，不论是软件研发商还是企业，都需要对CRM系统设计有一个较为清晰的认识。
在设计CRM时，首先需要注意这是一个应用型的产品，在实际中不能以技术为指导，因此必要要采用应用主导。这是由于CRM系统本身也是软件产品，因而在设计时就很容易由技术来主导了。技术上发生的任何突破变化，都会在应用上带来一定的变化，而CRM系统是应用型产品，在设计时就要以运用作为主导。
以乾元坤和CRM系统为例，该软件系统以实现“以客户为中心”的经营策略的转变，改善、提升客户关系，提高销售效益为目标，在实际应用中，致力于实现打造精细化客户管理、制定自动化市场营销、推出透明式销售管理、实施个性化服务保障、提供智能化决策分析的目标。
其次是需要考虑CRM系统的集成应用。由于我国的经济发展越来越快，经济的集成发展更加有可能。因此在考虑CRM客户管理系统时就不能在仅仅从软件本身来考虑，还要考虑到其与库存、财务等模块一起使用的可能性。否则的话在企业中就会出现企业既买了财务软件，又买了CRM软件，如果二者之间没有连接方式就不会实现连接，因此在设计CRM软件时，就需要明确知道企业的客户目标，从整体上来确定企业的目标群。
乾元坤和CRM系统基于互联网的高速传播渠道，能够有效的消除各种信息之间的屏障，将有关客户与企业接触和交流的信息存放到统一的信息资源库，实现资源的高度共享。并且乾元坤和CRM系统会自动把相关的文档和工作细则分配给负责业务流程的工作人员，实现跨部门、跨流程的协调统一工作部署。
总之，乾元坤和CRM系统在设计时，需要从市场出发、从企业客户需求出发，设计出助力企业获得最大经济效益的软件。